По
итогам торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,78% до уровня в
1020,95 пунктов, индекс РТС потерял 3,92% до уровня в 997,68 пунктов.
Объемы торгов составили на ММВБ - 75,43 млрд. руб., на рынке акций РТС
- $187,4 млн.
Торги в четверг на российском рынке открылись с
небольшим ростом котировок, но буквально сразу же 'медведи' снова стали
диктовать 'правила игры' и взяли инициативу в свои руки. Что интересно,
так это тот факт, что активные продажи проходили на фоне практически
неизменных цен на нефть и фьючерсов на американские индексы. Изменить
положение 'быки' смогли только ближе к закрытию торгов, когда
большинство инвесторов узнало о том, что число американцев, получающих
пособие по безработице, впервые уменьшилось с января текущего года, но
для выхода индексов в позитивную область оптимизма не хватило.
На
нефтяных рынках вчера был позитивный день после того, как Федеральный
резервный банк Филадельфии сообщил о том, что показатели активности в
производственном секторе за июнь в этом штате оказались самыми
благоприятными с сентября прошлого года. Отчет исследовательской
организации Conference Board показал, что индекс опережающих
индикаторов в США вырос в мае на 1,2%. Вообще, любые экономические
данные, выходящие в последнее время, укрепляют почву под ногами тех,
кто ожидает роста, а те, кто ожидает снижения, пока не оправдывают
своих надежд. За последние два месяца надежда на что-либо стала
серьезным фактором на нефтяном рынке. На сегодняшний день цены на нефть
выросли более чем в два раза с минимумов 2009-го года на фоне ожиданий
того, что восстановление экономики будет стимулировать спрос на нефть,
а нефтяной рынок получил поддержку со стороны фондовых индексов и
консолидировался после недавнего роста.
По итогам торгов на
Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов Light Sweet
выросли на 0,5% до $71,37 за баррель, а котировки марки Brent завершили
торги с ростом на 0,3% до уровня в $71,06 за баррель.
На
американском рынке торги завершились разнонаправленным изменением
ведущих индексов и котировок. В лидерах рынка ходили бумаги компаний
финансового сектора, чьи котировки выросли на фоне благоприятных данных
макроэкономической статистики. Министерство труда США вчера сообщило о
том, что количество первоначальных требований по выплате пособия по
безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем
предшествующей недели выросло на 3 тыс. до уровня в 608 тыс., что
оказалось существенно ниже, чем прогнозировал рынок (610 тыс.). Вчера
же после начала торгов свой доклад представила исследовательская
организация Conference Board, который также несколько превзошел
ожидания экспертов. Согласно этим данным, индекс ведущих экономических
индикаторов США по итогам мая вырос на 1,2% при прогнозе роста на 1%.
Макроэкономический
фон повлиял на исход торгов других компаний. Бумаги крупнейшего в
стране производителя алюминия Alcoa прибавили в цене 2,76%, а стоимость
акций DuPont выросла на 1,49%. Один из мировых лидеров в области
производства программного обеспечения Oracle подрос на 1,55%, после
того как Morgan Stanley повысил свой прогноз по стоимости акций
компании на 30%. Котировки крупнейшей в США компании по предоставлению
кредитов на образование SLM вчера подросли на 5,46% после того, как
компания наряду с тремя другими компаниями выиграла контракт на
обслуживание кредитов Департамента образования США на общую сумму $500
млрд.
Бумаги американского многопрофильного концерна General
Electric вчера просели на 2,3% на фоне появившейся в СМИ информации о
том, что план президента США Барака Обамы по пересмотру системы
финансового регулирования может оказаться для компании особенно
болезненным, а котировки производителя строительной техники Caterpillar
снизились на 2,07% после заявления компании о том, что объем продаж
строительных машин в дилерских центрах Северной Америки упал в мае на
57% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
По итогам
торгов индекс DOW JONES вырос на 0,69% до уровня в 8555,6 пунктов, а
индекс NASDAQ снизился на 0,02% до уровня в 1807,72 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1.
В нефтяном секторе среди представителей данной отрасли более других
пострадали бумаги Татнефти (-5,42%) после заявления президента
Татарстана Минтимера Шаймиева о том, что Татнефть откладывает сроки
запуска нефтехимических комплексов в Нижнекамске в пользу первичной
переработки нефти. Сроки ввода в строй новых комплексов не уточнялись,
но было сказано, что это связано с финансовой стороной вопроса. Лучше
других выглядели бумаги Газпром нефти (+1,7%), которая обнародовала
финансовые показатели по стандартам ОПБУ США за I квартал 2009-го года,
которые оказались выше ожиданий экспертов. Чистая прибыль компании
снизилась в 4,3 раза до уровня в $335 млн. Газпром подешевел на 1,76%,
ЛУКОЙЛ снизился на 0,76%, Роснефть просела на 2,4%, Сургутнефтегаз
потерял 1,98%, НОВАТЭК подешевел на 0,34%.
2. В
металлургическом секторе большому давлению со стороны продавцов
подверглись бумаги Норильского никеля (-4,6%) после появления новостей
о том, что компания пересматривает необходимость участия в ряде
высокорисковых геологоразведочных проектов в Забайкалье и рассматривает
целесообразность дальнейшей совместной работы с Rio Tinto и BHP
Billiton. Акции Северстали вчера потеряли в цене 0,66%, ММК просел на
1,53%, НЛМК подешевел на 0,91%, ТМК потерял 5,28%. Бумаги Полюс золота
подросли на 0,22%.
3. В телекоммуникационном секторе поддержку
котировкам Ростелекома оказала публикация позитивных финансовых
результатов по МСФО за 2008-й год, согласно которому чистая прибыль
оператора выросла в 4,3 раза до уровня в 12,2 млрд. руб. Вчера бумаги
МТС, ходатайство которой о приобретении Комстара-ОТС в четверг одобрила
ФАС, просели на 1,54%. Сделка МТС и Комстара вчера была одобрена без
выставления дополнительных условий. Котировки Уралсвязьинформа
снизились на 3,76%, Северо-Западный Телеком потерял 4,15%,
Сибирьтелеком просел на 6%.
4. В банковском секторе динамика
котировок была негативной после того, как международное рейтинговое
агентство Standard & Poor's из-за ухудшения ситуации в секторе
понизило рейтинги восемнадцати банков США и прогноз рейтингов пяти
банков США. Также были снижены рейтинги и четырех российских банков. На
этом фоне ВТБ потерял 2,35%, а Сбербанк потерял 0,65%.
ПРОГНОЗ:
Играющим на понижение пока активно помогают разрешенные короткие
позиции, поэтому пока все желающие участники рынка не откроют их в
желаемом объеме из-за имеющихся ограничений, снижение может
продолжаться.